A GE kereskedelmi hiteleket, lízing vállalkozásokat ad el a Wells Fargónak

Az eladás a GE eddigi legnagyobb tranzakciója a karcsú pénzügyi szolgáltatási üzletágban

A GE karcsúsította pénzügyi szolgáltatásait.

Fotó: Bloomberg News

A General Electric Co. beleegyezett abba, hogy eladja amerikai kereskedelmi hitelezési üzletágának nagy részét a Wells Fargo & Co.-nak, amely mérföldkő a vállalat pénzügyi szolgáltatásokból való gyors kilépésében, amely lehetővé teheti számukra, hogy kemény szabályozási rendszert váltson ki.

A kedden meghirdetett ügylet a GE elidegenítése során a legnagyobb mértékben eladta a GE Capital hitelintézetét, amely valamikor az anyavállalat éves nyereségének felével járult hozzá, és éppen tavaly volt olyan eszköze, amely az ország hetedik legnagyobb bankjává tette.

Az ügylet pénzügyi feltételeit nem hozták nyilvánosságra.

32 milliárd dolláros hitel- és lízingportfólió eladása a Wells Fargónak a GE által előnyben részesített intézkedés révén a GE által elért ügyletek összértéke meghaladja a 126 milliárd dollárt, amióta áprilisban bejelentette szándékát, hogy kilép a pénzügyi szolgáltatásokból. A GE szerint több mint félúton jár a durván 260 milliárd dolláros pénzügyi eszközök eladásának.

Olvass tovább

A GE döntése, hogy nagyrészt kilép a pénzügyi szolgáltatási ágából, a GE befektetőinek évek óta tartó elégedetlensége után következik be, akik nem akarták, hogy egy vezető ipari vállalatban meglévő részesedésük kötődjön az óriási hitelbiztosításhoz kapcsolódó kockázathoz.

A GE vezérigazgatója, Jeff Immelt azt mondta, hogy a társaság az amerikai hitelezési vállalkozások idei értékesítését helyezné előtérbe, és hogy a vállalat 2016-ban kérelmezi, hogy felmentse „rendszerszinten fontos pénzügyi intézményként” való megjelölésétől. a pénzügyi válság, amely a Federal Reserve felügyelete alá vonta.

A keddi üzlet megköti a kereskedelmi hitelezési üzlet nagy részét Wells-nek - egy lelkes vevőnek, aki először a napokban próbálta felvenni az üzletet, miután a GE áprilisban bejelentette, hogy eladásra kerül -, és a vállalat apró töredékeit továbbra is értékesíti ebben az évben, beleértve az 5 milliárd dolláros egységet, amely hitelt nyújt olyan franchise-ügyfelek vásárlóinak, mint a gyorséttermek. Ez a franchise-üzlet volt a GE Capital utolsó darabja, amelyet forgalomba hoztak, mivel a társaság ezen a nyáron hatalmas mennyiségű eladást hajtott végre. A GE Capital arra számít, hogy azt is értékesítik az év végéig.

Olvass tovább

A mintegy 32 milliárd dollár értékű hitel- és lízingállomány mellett a kereskedelmi pénzügyi egység körülbelül 3000 dolgozót foglalkoztat, és a GE Capital globális kereskedelmi terjesztési, észak-amerikai szállítói pénzügyi és vállalati pénzügyi platformjai alkotják. Az értékesítés várhatóan a jövő év első negyedévében fejeződik be.

Tim Sloan, a Wells Fargo nagykereskedelmi banki vezetője az akvizíciót „kiemelkedő lehetőségnek” nevezte a hitelező számára a kapcsolatok elmélyítésére és jelenlétének megerősítésére a legfontosabb kereskedelmi hitelpiacokon.

A Wells Fargo 1,73 billió dolláros vagyonnal továbbra is a negyedik legnagyobb bank az eszközei szerint a Citigroup Inc. 1,83 billió dollárja mögött - derül ki a bankok legfrissebb negyedéves jelentéseiből. Valószínűleg csak a jövő év elején haladhatja meg a Wells Fargo eszközméretével Citit - mondta Scott Siefers, a Sandler O'Neill regionális bank elemzője.

Wells aktív vevője volt a GE Capital eszközeinek. Mr. Siefers számításai szerint Wells vagy vállalta, hogy az eladandó eszközök mintegy 47,5 milliárd dollárját megszerzi vagy finanszírozza.

John Stumpf, a Wells Fargo vezérigazgatója nyilvánosan kijelentette, hogy lehetősége van további munkára a GE-vel az idei üzleti ingatlan-portfólió felvásárlását követően. A bank szeptember végén megvásárolta a GE vasúti lízing üzletágát is.

"Úgy gondoljuk, hogy a GE növekvő összecsökkenési története lehetőséget nyújt arra, hogy a fejjel tovább folytatódhassanak" - mondta Jeffrey Walker, a sarasotai portfóliómenedzser, a Fla. Székhelyű Aviance Capital Management LLC, amely mindkét cég részvényeinek tulajdonosa. "A Wells Fargónak hosszú távon is profitálnia kell a kereskedelmi hiteleszközök megszerzéséből azáltal, hogy diverzifikálja eszközeit és kiegészíti jelenlegi üzleti portfólióját."

Chris McDonnell, a Greenwich Associates kutatási és tanácsadói tanácsadó ügyvezető igazgatója szerint a Wells Fargo az Egyesült Államok középpiaci társaságai közül ötnél kevesebben, minden bank legnagyobb pozíciói között üzletel. A Wells Fargo egyike azon kevés cégeknek, amelyek szinte országosan vannak jelen, és a különböző ciklusok során folyamatosan elkötelezett az üzleti élet iránt. A GE álláspontja viszont szerényebb a szegmensben, de magában foglalja a kapcsolatokat a nagy és vonzó vállalatokkal - tette hozzá.

A GE Capital vezetői április óta azon fáradoztak, hogy eladják a vállalkozás egyes részeit, kezdve azokkal, akik a piacon sanyargatva valószínűleg elvesztik az értéküket, és a legértékesebb alkalmazottaikkal, például a társaság Antares egységével, amely magántőke-társaságoknak kölcsönöz.

De annak érdekében, hogy elérje a hitelezési üzletág gyors visszaszorítását és a Fed felügyeletéből való kiutat, az ügyleti csapatnak vevőt kellett találnia az Egyesült Államok kereskedelmi hitelezési és lízing üzletágához. A divízió kedden eladta a Wells-nek.

Amikor a GE áprilisban bejelentette terveit, a vállalat az év végéig 90 milliárd dolláros célt tűzött ki a bejelentett eladásokra, majd gyorsan megemelte ezt a célt legalább 100 milliárd dollárra. A hangsúly most a GE Capital tengerentúli tevékenységeinek többségére terjed ki, amelyek várhatóan eladhatók lesznek az elkövetkező évben.

A GE részvényei 0,3% -kal 28,16 dollárra emelkedtek a délelőtti kereskedésben, míg a Wells Fargo 0,2% -kal 52,28 dollárra emelkedett.

—Lisa Beilfuss közreműködött ebben a cikkben.